一、回望過去：規(guī)模擴(kuò)張奠定行業(yè)發(fā)展根基
過去十余年間，我國(guó)天然氣行業(yè)處于典型的快速擴(kuò)張階段，核心特征表現(xiàn)為“量增為先、基建鋪路、市場(chǎng)擴(kuò)容”。在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策導(dǎo)向下，天然氣作為清潔高效的化石能源，成為替代煤炭、改善環(huán)境的重要選擇，行業(yè)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。2014-2021年，中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量以年均12%的復(fù)合增長(zhǎng)率高速擴(kuò)張，2018年受下游煤改氣推進(jìn)，年消費(fèi)同比增速逼近20%。
下游需求端，消費(fèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全方位擴(kuò)容。城市燃?xì)忸I(lǐng)域，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和“煤改氣”政策的大力推進(jìn)，居民用氣、商業(yè)用氣規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，燃?xì)夤芫W(wǎng)覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)大；工業(yè)領(lǐng)域，在倡導(dǎo)低碳環(huán)保大背景下，天然氣作為優(yōu)質(zhì)工業(yè)燃料，被廣泛應(yīng)用于化工、冶金、建材等行業(yè)，替代低效高污染的煤炭消費(fèi)；氣電項(xiàng)目逐步落地，但此時(shí)尚未成為主流電源，更多是作為基荷電源的補(bǔ)充。這一階段，需求增長(zhǎng)呈現(xiàn)全面性、爆發(fā)性特征，推動(dòng)天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比快速提升。
天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展建立在三大供應(yīng)支柱之上：國(guó)內(nèi)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)、進(jìn)口渠道多元化和基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模建設(shè)。
上游供應(yīng)端，勘探開發(fā)力度持續(xù)加大，從常規(guī)氣到非常規(guī)氣的勘探開發(fā)取得重大突破。鄂爾多斯盆地、四川盆地等主力氣區(qū)產(chǎn)量穩(wěn)步提升，頁(yè)巖氣、煤層氣等非常規(guī)氣從無到有、從少到多，為國(guó)內(nèi)供應(yīng)提供了重要支撐。過去十年間，中國(guó)天然氣產(chǎn)量增速也持續(xù)保持高位，2014-2021年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量年均增速在8%上下震蕩，19年增速近10%，自2017年，國(guó)產(chǎn)氣年增量均超100億方，2024年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)2463億立方米，連續(xù)八年每年增量超過100億立方米，持續(xù)發(fā)揮保供壓艙石作用。
與此同時(shí)，進(jìn)口渠道不斷拓寬，中亞管道、中緬管道等跨境管道相繼投產(chǎn)，LNG接收站建設(shè)加速，形成了“陸氣入華、海氣補(bǔ)充”的多元化進(jìn)口格局，有效彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)量不足，支撐了消費(fèi)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張。這一時(shí)期，行業(yè)的核心目標(biāo)是解決“有沒有、夠不夠”的問題，供應(yīng)能力的提升速度直接決定了行業(yè)發(fā)展的節(jié)奏。自2016年開始，中國(guó)天然氣進(jìn)口量常年保持10%以上增速，其中2018年進(jìn)口增速同比高達(dá)37%。但2022年，受國(guó)際地緣問題影響，全球天然氣供需關(guān)系失衡，導(dǎo)致我國(guó)天然氣進(jìn)口量出現(xiàn)十余年來的首次下滑；隨著2023至2024年間國(guó)際局勢(shì)趨于穩(wěn)定及供需矛盾的逐步緩解，我國(guó)天然氣進(jìn)口量開始回升并逐步恢復(fù)至正常水平。2024年，中國(guó)進(jìn)口天然氣總量達(dá)1844億立方米，繼續(xù)穩(wěn)居全球第一大天然氣進(jìn)口國(guó)地位。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也成為這一時(shí)期的重中之重。“西氣東輸”系列工程、中俄東線等跨區(qū)域主干管網(wǎng)相繼建成，省級(jí)管網(wǎng)、城市管網(wǎng)加速完善，“全國(guó)一張網(wǎng)”的雛形逐步顯現(xiàn)。LNG接收站、地下儲(chǔ)氣庫(kù)等調(diào)峰設(shè)施建設(shè)同步推進(jìn)，雖然規(guī)模有限，但為行業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了初步保障?？梢哉f，快速擴(kuò)張期的積累，為天然氣行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)、基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)和市場(chǎng)基礎(chǔ)。
二、立足當(dāng)下：穩(wěn)步發(fā)展凸顯結(jié)構(gòu)優(yōu)化與韌性
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，天然氣產(chǎn)業(yè)也正從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升。近年來，天然氣行業(yè)已告別高速增長(zhǎng)，進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展的轉(zhuǎn)型期。這一階段的核心特征是“增速放緩、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提升”，行業(yè)發(fā)展更加注重供給的穩(wěn)定性、需求的合理性和發(fā)展的可持續(xù)性。尤其是在新能源快速發(fā)展、新型電力系統(tǒng)加速構(gòu)建的背景下，天然氣行業(yè)的角色定位正在發(fā)生深刻變化。預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)天然氣消費(fèi)增速不足2%，行業(yè)進(jìn)入理性調(diào)整的發(fā)展節(jié)奏。
2025年，上游供應(yīng)端呈現(xiàn)“非常規(guī)增量為主、進(jìn)口韌性增強(qiáng)”的格局。國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)持續(xù)向深層、超深層進(jìn)軍，鉆探、壓裂裝備等重大技術(shù)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化突破，推動(dòng)四川盆地深層頁(yè)巖氣、塔里木超深井等領(lǐng)域取得重大發(fā)現(xiàn)。2025年非常規(guī)資源已成為國(guó)產(chǎn)氣增儲(chǔ)上產(chǎn)的核心支撐。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)及卓創(chuàng)資訊評(píng)估，2025年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量2630億立方米，同比增長(zhǎng)約6.8%，其中非常規(guī)天然氣產(chǎn)量約615億方，同比增加7%。各類非常規(guī)氣質(zhì)天然氣產(chǎn)量相比去年均有不同程度增加。預(yù)計(jì)2025年非常規(guī)天然氣在總產(chǎn)量中占比23.38%，同比提升0.04個(gè)百分點(diǎn)。
進(jìn)口方面，管道氣進(jìn)口穩(wěn)步增長(zhǎng)，中俄東線全線貫通并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供應(yīng)；LNG進(jìn)口則更加靈活，受國(guó)際價(jià)格波動(dòng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需影響，進(jìn)口量呈現(xiàn)階段性調(diào)整，2025年我國(guó)LNG進(jìn)口量同比下降約14%，但對(duì)外依存度仍維持在合理水平。
中游管道，“X+1+X”市場(chǎng)體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，上游礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓制度不斷深化，民營(yíng)企業(yè)積極參與，多元競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成，有效激發(fā)了市場(chǎng)活力。國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)成立后，“全國(guó)一張網(wǎng)”架構(gòu)基本建成，運(yùn)銷分離與公平開放全面推進(jìn)，托運(yùn)商數(shù)量大幅增長(zhǎng)，管網(wǎng)調(diào)度與互聯(lián)互通效率不斷提升。
儲(chǔ)氣能力持續(xù)增強(qiáng)，2025年，LNG接收站和地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)調(diào)峰與應(yīng)急保障能力顯著提升。但值得注意的是，隨著氣電調(diào)峰需求的增加，傳統(tǒng)管網(wǎng)面臨著更大的靈活性挑戰(zhàn)。氣電調(diào)峰電站頻繁啟停和負(fù)荷快速調(diào)整，對(duì)管網(wǎng)輸氣的響應(yīng)速度和緩沖能力提出了更高要求，這成為當(dāng)前中游領(lǐng)域亟待解決的關(guān)鍵問題。
下游需求端，2025年天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)特征繼續(xù)深化。
工業(yè)用氣：需求獲有效支撐，消費(fèi)量表現(xiàn)穩(wěn)健。年初制造業(yè)PMI 擴(kuò)張拉動(dòng)開局，年中雖 PMI 回落，但低氣價(jià)與 “碳達(dá)峰” 政策支撐需求韌性，四季度 “煤改氣”新政及采暖需求繼續(xù)推進(jìn)帶動(dòng)局部消費(fèi)提升，全年規(guī)模穩(wěn)定。
居民用氣：同比增幅有限。供暖季氣溫偏暖導(dǎo)致采暖需求不足，削弱旺季拉動(dòng)效應(yīng)，預(yù)計(jì)2025年居民用氣消費(fèi)量同比增幅不足1%。
公商服用氣：穩(wěn)步增長(zhǎng)但增速不及去年。雖延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但部分地區(qū)假期陰雨抑制旅游、餐飲等活動(dòng)，拉動(dòng)作用減弱。
發(fā)電用氣：持續(xù)增長(zhǎng)但增速收縮。四川等地氣電裝機(jī)增量形成支撐，但高溫天氣較去年相對(duì)緩和，沿海主要?dú)怆姶笫〗裣模绕涫?月后期至8月最高溫較去年出現(xiàn)了明顯的下降。南方降水較多，且多次臺(tái)風(fēng)襲擾華南、華東地區(qū)，一方面緩解了炎熱高溫，另一方面帶來了充足的水電供應(yīng)。共同抑制氣電調(diào)峰需求，導(dǎo)致其增幅收窄。
交通用氣：延續(xù)漲勢(shì)但增幅回落。CNG/LNG 車輛與加氣站保有量增長(zhǎng)、氣價(jià)優(yōu)勢(shì)支撐車用領(lǐng)域需求，但新能源汽車不斷擠占市場(chǎng)份額導(dǎo)致車用氣需求增速下滑，據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)分析，2025年1-10月份新能源重卡銷量15.71萬輛，滲透率24.5%，較2024年提高11個(gè)百分點(diǎn)。
化工用氣：增幅溫和。氣頭尿素、甲醇等產(chǎn)能提升推動(dòng)增長(zhǎng)，但部分裝置開工負(fù)荷下滑使增幅不及預(yù)期。
三、展望未來：多能協(xié)同下的高質(zhì)量發(fā)展路徑
展望未來5—10年，天然氣行業(yè)將在能源安全與低碳轉(zhuǎn)型的雙重目標(biāo)下，步入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。新能源的持續(xù)擴(kuò)張和新型電力系統(tǒng)的不斷完善，將進(jìn)一步強(qiáng)化天然氣的“橋梁”作用和“調(diào)節(jié)”功能，行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)更加明顯的綠色化、智能化、協(xié)同化特征。
上游供應(yīng)端，將繼續(xù)堅(jiān)持“增儲(chǔ)上產(chǎn)”戰(zhàn)略，重點(diǎn)加大深層、超深層和非常規(guī)氣的勘探開發(fā)力度，推動(dòng)人工智能與油氣產(chǎn)業(yè)深度融合，提升勘探開發(fā)的效率和效益。預(yù)計(jì)2026年至2030年期間的天然氣產(chǎn)量將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，但由于基數(shù)不斷提升，增速可能相對(duì)放緩。預(yù)測(cè)此期間中國(guó)天然氣產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.95%，年產(chǎn)量從2026年的2790億立方米增長(zhǎng)至2030年的3350億立方米。
進(jìn)口方面，將繼續(xù)優(yōu)化進(jìn)口結(jié)構(gòu)，鞏固與主要產(chǎn)氣國(guó)的長(zhǎng)期合作，擴(kuò)大管道氣進(jìn)口規(guī)模；中俄進(jìn)口管道氣依然將是短期內(nèi)中國(guó)管道氣進(jìn)口增量的主要支撐。同時(shí)，提升LNG進(jìn)口的靈活性和話語權(quán)，穩(wěn)定長(zhǎng)協(xié)資源供應(yīng)，發(fā)揮保供壓艙石的作用；提前謀劃并籌措LNG現(xiàn)貨資源，靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求變化。卓創(chuàng)資訊不完全統(tǒng)計(jì)，至2030年我國(guó)已簽訂LNG長(zhǎng)協(xié)130百萬噸，其余現(xiàn)貨資源的進(jìn)口量根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格靈活調(diào)整，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，主要起到資源調(diào)節(jié)作用。
下游需求端，消費(fèi)增速將保持平穩(wěn)，預(yù)計(jì)未來幾年天然氣消費(fèi)量同比增長(zhǎng)將維持在6%及以下，但消費(fèi)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。預(yù)計(jì)到2030年，天然氣需求量有望攀升至5918億立方米，出口量增速有限，保持相對(duì)穩(wěn)定水平。
穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)主要由兩大核心驅(qū)動(dòng)力共同支撐，一是基礎(chǔ)設(shè)施與資源保障體系的持續(xù)完善，包括中俄東線擴(kuò)能、遠(yuǎn)東擴(kuò)能、西線規(guī)劃確定以及LNG接收站和長(zhǎng)協(xié)資源的穩(wěn)步增加，為下游消費(fèi)提供了堅(jiān)實(shí)供應(yīng)基礎(chǔ)；管網(wǎng)互聯(lián)互通工程加快推進(jìn)，完善區(qū)域管網(wǎng)布局，提升管網(wǎng)的應(yīng)急調(diào)度能力。儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)將進(jìn)一步提速，重點(diǎn)推進(jìn)地下儲(chǔ)氣庫(kù)群建設(shè)和LNG接收站擴(kuò)容升級(jí)，構(gòu)建多層次、多元化的調(diào)峰儲(chǔ)氣體系。同時(shí)，深化管網(wǎng)市場(chǎng)化改革，優(yōu)化管道運(yùn)輸價(jià)格機(jī)制，推動(dòng)省級(jí)管網(wǎng)全面融入國(guó)家管網(wǎng)，進(jìn)一步釋放市場(chǎng)活力。
二是供需格局趨向?qū)捤捎型麕?dòng)氣價(jià)保持競(jìng)爭(zhēng)力，其相對(duì)于其他能源的經(jīng)濟(jì)性提升將有效激發(fā)發(fā)電、城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域的終端需求潛力；發(fā)電用氣將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，隨著大量燃?xì)鈾C(jī)組集中投產(chǎn)和用氣價(jià)格的合理調(diào)整，氣電在電力系統(tǒng)中的調(diào)峰作用將更加突出。工業(yè)用氣將隨經(jīng)濟(jì)回升和設(shè)備更新政策落地逐步恢復(fù)增長(zhǎng)，重點(diǎn)向高效化工、高端制造等領(lǐng)域傾斜。城市燃?xì)忸I(lǐng)域，將重點(diǎn)推進(jìn)管網(wǎng)延伸和增值服務(wù)，提升居民用氣的便利性和安全性。交通領(lǐng)域，LNG重卡銷量將繼續(xù)增長(zhǎng)，加氣需求穩(wěn)步提升，但同時(shí)也面臨著電動(dòng)汽車的競(jìng)爭(zhēng)壓力，未來將呈現(xiàn)“氣電并存”的格局。
其中，在與新能源和新型電力系統(tǒng)的協(xié)同發(fā)展方面，天然氣將成為多能互補(bǔ)體系的核心紐帶。截至2025年第三季度，新能源發(fā)電合計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到17.1億千瓦，占全國(guó)總裝機(jī)容量的比重為?46.0%?，已經(jīng)超過了火電的裝機(jī)占比。風(fēng)電、光伏發(fā)電的隨機(jī)性、間歇性和波動(dòng)性使得電網(wǎng)調(diào)峰壓力驟增，而氣電由于其啟停速度快、出力調(diào)控靈活等特點(diǎn)，成為目前最理想的調(diào)峰技術(shù)之一。
一方面，氣電將與風(fēng)電、光伏等新能源形成良性互補(bǔ)，通過參與現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)，發(fā)揮調(diào)峰、調(diào)頻作用，保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。為此，需要加強(qiáng)天然氣與電力市場(chǎng)的機(jī)制銜接，探索建立合理的調(diào)節(jié)性資源價(jià)格機(jī)制，解決燃?xì)鈾C(jī)組的成本回收問題。另一方面，“天然氣+新能源”的融合模式將不斷創(chuàng)新，“天然氣摻氫+綠電制氫”“氣電+儲(chǔ)能”等模式將在更多領(lǐng)域得到示范推廣，推動(dòng)天然氣行業(yè)向低碳化方向發(fā)展。同時(shí)，電氣化趨勢(shì)將持續(xù)深化，在居民供暖、工業(yè)用熱等領(lǐng)域，天然氣將與熱泵等電氣化技術(shù)展開競(jìng)爭(zhēng)與互補(bǔ)，行業(yè)發(fā)展將更加注重差異化定位。
但面臨的挑戰(zhàn)同樣不容忽視。一是管網(wǎng)靈活性不足的問題仍長(zhǎng)期存在，需要加大技術(shù)改造和投資力度，提升管網(wǎng)的調(diào)控能力；二是氣電的經(jīng)濟(jì)性有待提升，需要進(jìn)一步優(yōu)化天然氣價(jià)格形成機(jī)制，降低燃?xì)鈾C(jī)組的運(yùn)行成本，電力與天然氣中長(zhǎng)期合約期限錯(cuò)配等問題，制約了氣電的競(jìng)爭(zhēng)力提升。三是低碳轉(zhuǎn)型壓力持續(xù)加大，CCUS等技術(shù)的規(guī)模化應(yīng)用需要政策支持和技術(shù)突破；四是國(guó)際市場(chǎng)不確定性增加，地緣政治、價(jià)格波動(dòng)等因素將影響進(jìn)口資源的穩(wěn)定性。對(duì)此，行業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、深化市場(chǎng)化改革、完善政策支持體系，積極應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。
四、結(jié)語：天然氣行業(yè)應(yīng)主動(dòng)擁抱變革實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，以助力能源安全與“雙碳” 目標(biāo)達(dá)成
從快速擴(kuò)張到穩(wěn)步發(fā)展，天然氣行業(yè)的轉(zhuǎn)型是我國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的縮影。這是行業(yè)發(fā)展的時(shí)代變遷和責(zé)任使命。未來，天然氣在能源體系中的“橋梁”作用不會(huì)改變，在新型電力系統(tǒng)中的“調(diào)節(jié)”功能將更加突出。面對(duì)新能源的崛起，天然氣行業(yè)無需畏懼競(jìng)爭(zhēng)，而應(yīng)主動(dòng)擁抱變革，通過技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和多能協(xié)同，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。相信在政策引導(dǎo)、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)和技術(shù)支撐的共同作用下，天然氣行業(yè)將繼續(xù)為我國(guó)能源安全和“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出重要貢獻(xiàn)。（卓創(chuàng)資訊）
